Das Modul “Berichtswesen” dient der Verwaltung von Vorlagen für Dokumente (z. B. Abrechnungen, Lieferbestätigungen, AGBs), die per E-Mail an Kunden verschickt werden, sowie von Auswertungen.

Übersicht Nachrichten-Vorlagen   

Vorlagen

Der Menüpunkt „Vorlagen“ enthält eine tabellarische Übersicht aller erstellten Dokumentvorlagen. Die Vorlagen basieren auf BIRT-Templates.

Übersicht von Vorlagen   

Tabelle. Spalten der Tabelle unter dem Menüpunkt “Vorlagen” und ihre Bedeutung.

Spaltenname

Bedeutung

Dateiname

Wie lautet der Name der BIRT-Datei, auf der die Vorlage basiert?

Bezeichner

Wie wird die Vorlage in MBS bezeichnet?

Änderungsdatum

Wann wurde die Vorlage zuletzt verändert?

Status

Ist die Vorlage aktiviert?

Erzwungener Komminikationweg

Welche Komminikationweg ist ausgewählt?


Tabelle. Verfügbare Aktionen in der Ansicht “Vorlagen”.

Symbol

Aktion

Bedeutung

Vorlage aktivieren

Vorlage deaktivieren
Vorlage importieren
Vorlage testen

Vorlage anlegen / bearbeiten

Detailansicht zur Erstellung einer neuen Vorlage  

Per Klick auf das “+”-Symbol über der Tabelle kann eine neue Vorlage angelegt werden. Per Klick auf das Auge-Symbol über der Tabelle bzw. per Doppelklick in einer Tabellenzeile kann eine bestehende Vorlage geöffnet und bearbeitet werden.

Detailansicht zur Erstellung einer neuen Vorlage   

Zur Erstellung einer neuen Vorlage müssen ein Bezeichner (Titel) und eine Beschreibung angegeben und eine Vorlage hochgeladen werden. Der Titel einer einmal erstellten Vorlage kann nicht mehr geändert werden; Vorlagendatei und Beschreibung können jedoch angepasst werden.


Tabelle. Verfügbare Aktionen in der Details-View “Neue Vorlage” bzw. “Vorlage bearbeiten”.

Symbol

Aktion

Bedeutung

Vorlage aktivieren

Vorlage deaktivieren
Verwerfen Änderung verwerfen
Speichern Änderung speichern

Vorlage testen

Über den Menüpunkt “Vorlage testen” kann geprüft werden, wie die in der Listenansicht ausgewählte Vorlage mit Beispieldaten dargestellt wird. Nach Klick auf “Vorlage testen” öffnet sich die entsprechende Ansicht:

Vorlage tesen   

Nach Auswahl eines Geschäftspartners, eines dazugehörigen Vertrages und des zu rendernden Dokumenttyps (PDF oder HTML) öffnet der Menüpunkt “Dokument anzeigen” ein aus Vorlage und ausgewählten Daten generiertes Dokument in einem neuen Fenster.

Auswertungen

Unter dem Menüpunkt “Auswertungen” werden alle auf Basis der existierenden Vorlagen durchgeführten Auswertungen der Daten im System tabellarisch angezeigt.

Übersicht erstellter Auswertungen   

Abbildung. Übersicht aller durchgeführten Auswertungen.

Tabelle. Spalten der Tabelle unter dem Menüpunkt “Auswertungen” und ihre Bedeutung.

Spaltenname

Bedeutung

Bezeichner

Wie lautet der Name der Vorlage, auf der die Auswertung basiert?

Dateiname

Wie lautet der Name der Auswertungsdatei?

Erstellt am

Wann wurde die Auswertung erstellt?

Letzter Download

Wann wurde die Auswertung zuletzt heruntergeladen?

Bearbeiter

Wer hat die Auswertung erstellt?

Über die Aktionsleiste kann eine Auswertung heruntergeladen und lokal gespeichert werden.

Tabelle. Verfügbare Aktionen in der Ansicht “Auswertungen”.

Symbol

Aktion

Bedeutung

Auswertung speichern unter...

Einen Dateipfad auf dem eigenen Rechner auswählen und eine zuvor in der Tabelle selektierte Auswertung dort ablegen.

Über das “+”-Symbol über der Tabelle kann eine neue Auswertung erstellt werden.

Anlegen einer neuen Auswertung   

Abbildung. Neue Auswertungen können auf Basis der existierenden Vorlagenerstellt werden.

Die Vorlagen können zunächst nach Gruppe gefiltert werden. Im Anschluss kann eingestellt werden, auf welche Menge an Daten die Auswertung angewendet werden soll. Sobald die Einstellungen abgeschlossen wurden, kann die Auswertung erzeugt werden.

Tabelle. Verfügbare Aktionen in der Ansicht “Auswertungen”.

Symbol

Aktion

Bedeutung

Report erzeugen

Eine neue Auswertung mit den zuvor ausgewählten Einstellungen erzeugen.

Filter zurücksetzen Alle Filter in der Maske leeren.

Weitere Informationen

Hinweise zur Erstellung von Auswertungen finden Sie in den Nutzungsanweisungen.