Berichtswesen | Produktdokumentation

Beachten Sie: Das Modul ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vollständig implementiert.

Das Modul “Berichtswesen” dient der Verwaltung von Vorlagen für Dokumente (z. B. Abrechnungen, Lieferbestätigungen, AGBs), die per E-Mail an Kunden verschickt werden, sowie von Auswertungen.

Übersicht Nachrichten-Vorlagen

Vorlagen

Der Menüpunkt „Vorlagen“ enthält eine tabellarische Übersicht aller erstellten Dokumentvorlagen. Die Vorlagen basieren auf BIRT-Templates.

Hinweis:

BIRT (Business Intelligence and Reporting Tools) ist ein Open-Source-Werkzeug zur Erstellung von Berichten.

Übersicht von Vorlagen

Tabelle. Spalten der Tabelle unter dem Menüpunkt “Vorlagen” und ihre Bedeutung.

Spaltenname	Bedeutung
Dateiname	Wie lautet der Name der BIRT-Datei, auf der die Vorlage basiert?
Bezeichner	Wie wird die Vorlage in MBS bezeichnet?
Änderungsdatum	Wann wurde die Vorlage zuletzt verändert?
Status	Ist die Vorlage aktiviert?
Erzwungener Komminikationweg	Welche Komminikationweg ist ausgewählt?

Tabelle. Verfügbare Aktionen in der Ansicht “Vorlagen”.

Symbol	Aktion	Bedeutung
	Vorlage aktivieren
	Vorlage deaktivieren
	Vorlage importieren
	Vorlage testen

Eine Dokumentation über die MBS-Standardvorlagen finden Sie unter Nutzungsanweisungen - Berichtswesen - Vorlagen-Tabelle.

Vorlage importieren

Achtung: Ab Release 123 müssen reports-templates.zip und masterpages.jar korrekt versioniert sein. Für eine ausführliche Beschreibung sind bitte die Nutzungsanweisungen zu konsultieren.

Vorlage anlegen / bearbeiten

Per Klick auf das “+”-Symbol über der Tabelle kann eine neue Vorlage angelegt werden. Per Klick auf das Auge-Symbol über der Tabelle bzw. per Doppelklick in einer Tabellenzeile kann eine bestehende Vorlage geöffnet und bearbeitet werden.

Detailansicht zur Erstellung einer neuen Vorlage

Zur Erstellung einer neuen Vorlage müssen ein Bezeichner (Titel) und eine Beschreibung angegeben und eine Vorlage hochgeladen werden. Der Titel einer einmal erstellten Vorlage kann nicht mehr geändert werden; Vorlagendatei und Beschreibung können jedoch angepasst werden.

Tabelle. Verfügbare Aktionen in der Details-View “Neue Vorlage” bzw. “Vorlage bearbeiten”.

Symbol	Aktion	Bedeutung
	Vorlage aktivieren
	Vorlage deaktivieren
	Verwerfen	Änderung verwerfen
	Speichern	Änderung speichern

Vorlage testen

Über den Menüpunkt “Vorlage testen” kann geprüft werden, wie die in der Listenansicht ausgewählte Vorlage mit Beispieldaten dargestellt wird. Nach Klick auf “Vorlage testen” öffnet sich die entsprechende Ansicht:

Vorlage tesen

Nach Auswahl eines Geschäftspartners, eines dazugehörigen Vertrages und des zu rendernden Dokumenttyps (PDF oder HTML) öffnet der Menüpunkt “Dokument anzeigen” ein aus Vorlage und ausgewählten Daten generiertes Dokument in einem neuen Fenster.

Beachten Sie: U. u. werden in der Vorlage Daten referenziert, die zum aktuellen Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehen (z. B. bei Vorlagen zu Lieferbeginn und Lieferende). Beim “Vorlage testen” bleiben diese Informationen im generierten Dokument leer. Das ist kein Fehler, sondern technisch nicht anders möglich. Solche Vorlagen können komplett nur mit einem vollständigen Prozesstest (z. B. des Lieferendes) überprüft werden.

Auswertungen

Beachten Sie: Der Menüpunkt ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vollständig implementiert. Die Maske zur Erzeugung der Auswertungen ist noch nicht voll funktionsfähig und wird überarbeitet.

Unter dem Menüpunkt “Auswertungen” werden alle auf Basis der existierenden Vorlagen durchgeführten Auswertungen der Daten im System tabellarisch angezeigt.

Übersicht erstellter Auswertungen

Abbildung. Übersicht aller durchgeführten Auswertungen.

Tabelle. Spalten der Tabelle unter dem Menüpunkt “Auswertungen” und ihre Bedeutung.

Spaltenname	Bedeutung
Bezeichner	Wie lautet der Name der Vorlage, auf der die Auswertung basiert?
Dateiname	Wie lautet der Name der Auswertungsdatei?
Erstellt am	Wann wurde die Auswertung erstellt?
Letzter Download	Wann wurde die Auswertung zuletzt heruntergeladen?
Bearbeiter	Wer hat die Auswertung erstellt?

Über die Aktionsleiste kann eine Auswertung heruntergeladen und lokal gespeichert werden.

Tabelle. Verfügbare Aktionen in der Ansicht “Auswertungen”.

Symbol	Aktion	Bedeutung
	Auswertung speichern unter...	Einen Dateipfad auf dem eigenen Rechner auswählen und eine zuvor in der Tabelle selektierte Auswertung dort ablegen.

Über das “+”-Symbol über der Tabelle kann eine neue Auswertung erstellt werden.

Anlegen einer neuen Auswertung

Abbildung. Neue Auswertungen können auf Basis der existierenden Vorlagenerstellt werden.

Die Vorlagen können zunächst nach Gruppe gefiltert werden. Im Anschluss kann eingestellt werden, auf welche Menge an Daten die Auswertung angewendet werden soll. Sobald die Einstellungen abgeschlossen wurden, kann die Auswertung erzeugt werden.

Tabelle. Verfügbare Aktionen in der Ansicht “Auswertungen”.

Symbol	Aktion	Bedeutung
	Report erzeugen	Eine neue Auswertung mit den zuvor ausgewählten Einstellungen erzeugen.
	Filter zurücksetzen	Alle Filter in der Maske leeren.

Weitere Informationen

Hinweise zur Erstellung von Auswertungen finden Sie in den Nutzungsanweisungen.