Konfiguration

Das Modul “Konfiguration” bietet Funktionalität zur Einstellung grundlegender Mechaniken sowie dem Hinterlegen wichtiger Informationen in myBusiness Supplier. So können modulweit neue Prozesse in die Anwendung geladen werden, welche viele Aufgaben – beispielsweise in der Marktkommunikation – automatisiert erledigen. Zudem kann hier ein neues Standardlastprofil importiert werden. Dieses dient beispielsweise zur Berechnung von Prognosewerten für Zählerstände und Rechnungen.

Tabelle. Verfügbare Aktionen für das Modul “Konfiguration”.

Symbol	Aktion	Bedeutung
	BPM-Prozesse importieren...	Einen neuen Activiti-Prozess hochladen bzw. einen bestehenden Prozess aktualisieren.
	Lastprofil importieren...	Ein neues Standardlastprofil in der Anwendung hinterlegen. Zur Auswahl stehen die Formate Edifact oder CSV.

Datenbankabfragen

Unter dem Menüpunkt “Datenbankabfragen” können SQL-Abfragen an die Datenbank erstellt und verwaltet werden. Mit den erstellten Abfragen können Auswertungen über das System durchgeführt sowie die Ergebnisse der Abfragen zeitgesteuert als CSV im Dateisystem abgelegt werden.

Abbildung. Übersicht bereits angelegter, wiederverwendbarer Datenbankabfragen.

Tabelle. Spalten der Tabelle “Datenbankabfragen” und ihre Bedeutung.

Über die Aktionsleiste können eine Vorschau der Ergebnisse der Datenbank-Abfrage angezeigt sowie die kompletten Ergebnisse exportiert werden.

Datenbankabfragen anlegen und bearbeiten

Klicken Sie auf “+” über der Liste der Datenbankabfragen, um eine neue Datenbankabfrage anzulegen. Zur Detailansicht und zum Bearbeiten vorhandener Datenbankabfragen wählen Sie eine Tabellenzeile und Doppelklicken diese oder klicken das Bearbeiten-Symbol.

Abbildung. Anlegen und Bearbeiten einer Datenbank-Abfrage.

Tabelle. Verfügbare Felder im Formular “Datenbankabfrage anlegen / bearbeiten”.

* Pflichtfeld
** Abhängiges Feld (wenn dieses Feld gefüllt ist, müssen auch die Felder Dateiname, Ordner und Intervall gefüllt sein)

Fehlerbehandlung von zeitgesteuerten Datenbankabfragen

Bei der zeitgesteuerten Ausführung von Datenbankabfragen können Fehler auftreten, z. B. Datenbank- und Dateisystemfehler. Um diese Fehler im System sichtbar zu machen, werden im Fehlerfall Admin-Aufgabe erstellt. Diese Aufgaben haben den Titel “Datenbankabfrage [id] konnte nicht ausgeführt oder neu geplant werden” und enthalten Details zur verursachenden Datenbankabfrage und zur konkreten Fehlerursache. Um die Aufgabenliste nicht mit (wegen der Zeitsteuerung) wiederholt auftretenden Fehlermeldungen zu überladen, wird maximal eine Aufgabe pro Datenbankabfrage erstellt, die nach jedem fehlerhaften Durchlauf mit dem aktuellen Fehler aktualisiert wird. Auftretende Fehleraufgaben sollten umgehend gelöst werden.

Tabelle. Verfügbare Aktionen im Menüpunkt “Neue Datenbankabfrage” / “Datenbankabfrage bearbeiten”.

Symbol	Aktion	Bedeutung
	Vorschau anzeigen	Eine Vorschau (d. h. gekürzte Liste) der Ergebnisse der SQL-Abfrage anzeigen.
	Abfrage speichern unter...	Eine vollständige Liste aller Ergebnisse der SQL-Abfrage lokal auf dem Computer ablegen.
	SQL speichern	Abfrage zur späteren Wiederverwendung im System speichern.

Weitere Anpassungsmöglichkeiten

Es ist zusätzlich möglich, Formatierungen per Metaparameter mitzugeben. Momentan ist der Separator und ein Header konfigurierbar. Dazu muss ein Kommentar mit einem speziellen Schlüssel im Statement hinterlegt werden:

** Formatierung Seperator **

/** {{ seperator = | }} **/ SELECT * FROM fl_contract LIMIT 1

erzeugt eine CSV mit | als Separator anstatt ;

** Formatierung Header **

/** {{ header = true }} **/ SELECT * FROM fl_contract LIMIT 1

erzeugt eine CSV mit Exportname, Version, Datum und angemeldeten Nutzer als Header.

Außerdem können in den SQLs Templates hinterlegt werden, so dass Parameter auf der Oberfläche erscheinen, so dass beim Ausführen der SQLs die Parameter durch die Werte in den Eingabefeldern ersetzt werden. Hierzu existieren folgende Templates:

${date#Name#yyyy-MM-dd} Erzeugt einen Datepicker
${string#Name#text} Erzeugt ein Texteingabefeld

** Beispiel **

select * from fl_contract where
periodstart_ <  '${date#Vertragsbegin Bis#2018-04-19} ${string#Vertragsbegin Bis#22:00:00}'  
and contractNr_ like '%${string#Vertragsnummer#11068802319}%'

Tarife

Unter dem Menüpunkt “Tarife” werden alle Übersichten gebündelt, die Einstellungsmöglichkeiten zu den Tarifen bieten. Die Navigation wurde hierfür angepasst und sieht wie folgt aus:

Tarifkonfiguration

Unter dem Menüpunkt “Tarifkonfiguration” können Tarife global angelegt und verwaltet werden. Das heißt, ein hier angelegter Tarif kann dann für beliebig viele Verträge eingestellt werden, so dass nicht für jeden Vertrag individuell ein Tarif definiert werden muss. Es ist jedoch möglich, einzelne Preiskomponenten bei der Anwendung eines Tarifs auf einen Vertrag anzupassen.

Abbildung. Unter Tarifkonfiguration können Tarife global definiert werden.

Tabelle. Spalten der Tabelle unter dem Menüpunkt “Tarifkonfiguration” und ihre Bedeutung.

Über die Aktionsleiste kann ein ausgewählter Tarif aktiviert werden.

Tabelle. Verfügbare Aktionen in der Tarifkonfiguration.

Symbol	Aktion	Bedeutung
	Tarif aktivieren	Einen ausgewählten Tarif aktivieren.
	Preisanpassung importieren...	(Massenhafte) Preis- bzw. Tarifanpassungen anhand einer vordefinierten CSV-Datei durchführen (s. dazu das Kapitel Wie führe ich Tarif- bzw. Preisanpassungen durch?).

Per Klick auf das “+”-Symbol über der Tabelle kann ein neuer Tarif angelegt werden. Per Doppelklick auf einen Tarif (bzw. per Klick auf das Stift-Symbol über der Tabelle, nachdem ein Tarif ausgewählt wurde) kann ein bestehender Tarif editiert werden. Dazu öffnet sich ein neuer Tab “Tarifkonditionen”.

Eine Beschreibung von möglichen Tarifarten ist hier zu finden.

Tarifkonditionen

In den “Tarifkonditionen” kann ein neuer Tarif definiert bzw. ein bestehender Tarif editiert werden.

Abbildung. In den Tarifkonditionen können die Eckdaten eines Tarifs definiert bzw. überarbeitet werden.

In der Tarifkonfiguration lassen sich die Kündigungsfristen unter “Laufzeit und Fristen” einstellen. Zum einen ist es möglich, eine Kündigungsfrist zum Vertragsende zu definieren. Dann benötigt der Vertrag eine Laufzeit und eine automatische Verlängerung. Zum anderen lässt sich eine beliebige Kündigungsfrist in n Tagen, Wochen, Monaten definieren. Unter “jeweils zum” kann angegeben werden, zu welchem Datum diese Kündigungsfrist gilt. Möglich ist Wochenende, Monatsende, Quartalsende, Halbjahresende. Eine Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende bedeutet dann z. B., dass mit einem Monat Vorlaufzeit zum Ende eines Monats gekündigt werden kann. Die Vertragslaufzeit und automatische Verlängerung wird in diesem Fall ignoriert.

Falls unter Kündigungsfrist 2 Monate “jeweils zum Tarifende” angegeben wird, muss mindestens 2 Monate vor Ablauf der Laufzeit gekündigt werden. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit kann dann immer die Anzahl der Monate die unter automatische Verlängerung angegeben ist, später gekündigt werden.

Unter Kategorie kann festgelegt werden, ob ein Tarif für die Grund- oder Ersatzversorgung verwendet werden soll. Ist dies nicht der Fall, so erhält der Tarif die Kategorie “Vertragskunde”. Es kann pro Energieart und Zeitpunkt immer nur einen Tarif für die Grund- und Ersatzversorgung existieren.

Beispiel

Eine Lieferstelle kommt zum 01.01.2016 in Belieferung. Der Tarif hat eine Laufzeit von 12 Monaten und verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, es sei denn, der Kunde kündigt. Die Kündigungsfrist beträgt 2 Monate zum Vertragsende.

Somit kann der Kunde jeweils zum 31.12. eines Jahres kündigen, sofern die Kündigung bis zum 31.10. bei dem Lieferanten eingeht. Kündigt der Kunde beispielsweise erst am 05.11.2017, ist eine Kündigung zum Ende des Jahres 2017 nicht mehr möglich und der Vertrag würde noch bis 31.12.2018 weiterlaufen.

Unter “jeweils zum” kann neben dem Kündigungstermin noch “oder später” oder “fix” ausgewählt werden. Fix bedeutet im obigen Beispiel, dass nur eine Kündigung zum 31.12. eines Jahres akzeptiert wird. Bei “oder später” könnte der Kunde auch zu einem späteren Termin kündigen, sofern er dabei die Frist von 2 Monaten zum Vertragsende einhält, also bis 31.10. seine Kündigung einreicht.

Soll ein Tarif nicht in allen Teilen Deutschlands angeboten werden, lassen sich unter Tarifeinschränkungen entsprechende Ausnahmeregelungen festlegen.

Tarife werden standardmäßig nicht direkt für die Online-Nutzung freigegeben. Über die Oberfläche kann dies konfiguriert werden, danach ist ein Tarif über die Online-Akquise, bzw. die Schnittstelle /portal/pricecalculation/getPriceInformation verfügbar.

Preiskomponenten

Zu jedem Tarif können die einzelnen Preiskomponenten definiert werden. Dazu gibt es einen eigenen Menüpunkt “Preiskomponenten” unter dem Tarif im Navigationsmenü. Die Komponenten werden in einer tabellarischen Übersicht dargestellt.

Abbildung. Für jeden Tarif können die einzelnen Preiskomponenten definiert werden.

Tabelle. Spalten der Tabelle unter dem Menüpunkt “Preiskomponenten” und ihre Bedeutung.

Über das “+”-Symbol über der Tabelle kann eine neue Preiskomponente hinzugefügt werden.

Abbildung. Preiskomponenten können einzeln angelegt und definiert werden.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter: Systemanpassung Preiskomponenten, Systemanpassung Preisgarantie und Tarifarten

Tarifwechselmatrix

Über die Tarifwechselmatrix lassen sich Wechselmöglichkeiten von einem Tarif in einen anderen / oder den gleichen Tarif einstellen. Die Wechselmöglichkeiten, die in dieser Übersicht angezeigt werden, erscheinen auch auf dem Kundenportal.

Tarifwechsel-Übersicht

In der Tarifwechsel-Übersicht werden alle bestehenden Tarifwechsel-Möglichkeiten (Tarifwechselkonfigurationen) angezeigt. Über einen Doppelklick auf einer Zeile, oder über das Auge, gelangt man in die Bearbeitungsmaske einer Tarifwechselkonfiguration. Über den “+”-Knopf kann man eine neue Tarifwechselkonfiguration anlegen.

Über die Filter kann man die Suche eingrenzen. Nach dem Anpassen der Filter muss die Übersicht neu geladen werden. Dies kann man über den Knopf “Daten laden” oder über den Reload Button neben den Filtern anstoßen.

Tabelle. Spalten der Tabelle unter dem Menüpunkt “Tarifwechselmatrix” und ihre Bedeutung.

Bestehende Tarifwechsel bearbeiten

In der Bearbeitungsmaske finden wir den aktuell ausgewählten Ausganstarif. Diesen kann man in dieser Übersicht nicht ändern. Wenn man diesen ändern will, muss man den Weg über den “+”-Knopf in der Tarifwechselmatrix Übersicht nehmen. Unter dem Ausgangstarif wird die Sparte des Ausgangstarifes. Anhand der Sparte werden in der unteren Tabelle auch alle möglichen Zieltarife angezeigt. Diese kann man dann über das Häckchen in der ersten Spalte an- oder abwählen. Über das Häckchen “Nur Online-Tarife anzeigen” kann man die Liste der Zieltarife anpassen.

Tabelle. Spalten der Tabelle der Zieltarife und ihre Bedeutung.

Neue Tarifwechsel anlegen

Diese Maske erreicht man über den “+”-Knopf in der Übersicht. Hier kann man sich einen Ausgangstarif aus dem Aufklapp-Menü heraussuchen. Hier kann man den gewünschten Tarif über die Scroll-Funktion heraussuchen. Oder man gibt den Namen oder die ID des gewünschten Tarifs ein, dann wird die Suche gefiltert.

Tarifeinschränkungen

Soll ein Tarif nicht in allen Teilen Deutschlands angeboten werden, können Ausnahmen für bestimmte PLZ-Gebiete, Orte, Straßen oder Netzbetreiber festgelegt werden. Dazu können unter dem Menüpunkt “Tarifeinschränkungen” entsprechende Regeln hinterlegt werden, anhand derer eingeschränkt wird, welchen Kundengruppen ein Tarif angeboten wird. Es lassen sich sowohl Ausschlusskriterien (Deny-Regeln) als auch Zulassungsbedingungen (Accept-Regeln) festlegen.

Abbildung. Übersicht der Einschränkungen für Tarife.

Ist beispielsweise für einen Tarif eine Deny-Regel angelegt worden, welche die ILN eines Netzbetreibers enthält, so ist der Tarif ausschließlich im Gebiet des benannten Netzbetreibers nicht verfügbar, in allen anderen Netzgebieten hingegen schon. Wurde jedoch eine Accept-Regel mit der ILN des Netzbetreibers angelegt, so ist der Tarif ausschließlich in dessen Netzgebiet verfügbar und in allen nicht benannten Netzgebieten nicht.

Neben dem Netzgebiet wird bei Anwendung eines Tarifs außerdem auf Straße, Stadt und PLZ geprüft. Sofern die Prüfung des Netzgebiets positiv verläuft, wird eine Adresse somit als Nächstes hinsichtlich der Straße überprüft. Auch hier gilt: Wurde eine Accept-Regel für eine bestimmte Straße angelegt, so werden alle anderen Straßen in dem angegebenen PLZ- und Stadt-Bereich abgelehnt. Wurde eine Straße explizit ausgeschlossen, so wird ausschließlich diese Straße in dem PLZ- und Stadt-Bereich abgelehnt.

Falls ein PLZ- und Stadt-Bereich akzeptiert wird, werden alle anderen Städte abgelehnt.

Steht eine PLZ auf Deny (Verweigern), wird sie abgelehnt. Steht eine PLZ auf Accept (Zulassen), werden alle anderen, nicht angegebenen Postleitzahlen abgelehnt.

Je spezifischer eine Regel ist, desto höher ist ihre Priorität. Mögliche Adressspezifikationen sind:

• PLZ-Ort-Straße
• PLZ-ORT
• PLZ

Die Funktion Tarifeinschränkungen importieren ... öffnet einen Dialog in dem eine CSV - Datei ausgewählt werden kann. Der Import erfogt nebenläufig. Das Ergebnis des Importes findet sich im Dialog Datenimporte.

Behandlung Stammdatenänderungen

Der Menüpunkt “Behandlung Stammdatenänderungen” erlaubt es Administratoren, die automatische Behandlung der verschiedenen Arten von Stammdatenänderungen durch das System zu konfigurieren. Dabei wird zwischen vier Nachrichtentypen unterschieden, aus denen die Stammdatenänderung hervorgehen kann:

• Bestätigung des Lieferbeginns durch den Netzbetreiber (E01)
• Stammdatenänderungen, die fallweise versendet werden (E03)
• Zuordnungsliste (E06)
• Aktualisierung der ene’t-Daten

Beachten Sie: Stammdatenänderungen aus Zuordnungslisten bzw. aus ene’t-Importen werden aktuell noch nicht vom System unterstützt.

Standardmäßig ist der Umgang mit Stammdatenänderungen pro betroffenem Feld für die vier Nachrichtentypen definiert, unabhängig vom sendenden Marktpartner.

Tabelle. Spalten der Tabelle unter “Behandlung Stammdatenänderungen” und ihre Bedeutung.

Die Standardkonfiguration kann jederzeit mit Hilfe der Funktion “Editieren” über der Tabelle angepasst werden.

Konfiguration zum Umgang mit Stammdatenänderungen

Wenn ein Eintrag von der Tabelle Behandlung Stammdatenänderungen geöffnet wird, wird dieser Dialog angezeigt. Auf dem Dialog können zwei Felder geändert werden:

• Änderung durchführen
• Aufgabe erstellen

Kontotypen

Unter dem Menüpunkt Kontotypen befindet sich eine Übersicht über alle Kontotypen (FinancialAccountTypes), die auf dem System vorhanden sind. Dies sind zum einen Standard-Kontotypen, wie zum Beispiel Typ Debitor, zum anderen kundenspezifische Kontotypen (CustomAccountTypes). Kundenspezifische Kontotypen sind an der ID erkennbar, die im Bereich 100000 - 199999 liegen.

In der Übersicht sind die Tabellenfunktionen Hinzufügen und Bearbeiten vorhanden.

Folgende Informationen werden tabellarisch dargestellt:

Die Detailansicht erlaubt es, Kontotypen zu bearbeiten oder einen neuen (kundenspezifischen) Kontotyp zu erstellen.

Kundenspezifische Kontotypen werden z.B. benötigt, wenn ein Buchungstyp konfiguriert wird und ein Kontotyp bebucht werden soll, der im System noch nicht vorhanden ist.

Neben der obligatorischen Angabe der Bezeichnung des Kontotyps werden folgende Konfigurationen vorgenommen:

Besteuern: Soll bei Bebuchen des Kontos von diesem Typ eine Steuerbuchung erfolgen?

Für Hauptbuchung verwendbar: Soll dieser Kontotyp bei der Konfiguration eines Buchungstyp für die Hauptbuchung auswählbar sein?

Für Hauptbuchung (Steuer) verwendbar: Soll dieser Kontotyp bei der Konfiguration eines Buchungstyp für die Haupt-Steuer-buchung auswählbar sein?

Für Folgebuchung verwendbar: Soll dieser Kontotyp bei der Konfiguration eines Buchungstyp für die Folgebuchung auswählbar sein?

Für Folgebuchung (Steuer) verwendbar: Soll dieser Kontotyp bei der Konfiguration eines Buchungstyp für die Folgebuchung-Steuer-buchung auswählbar sein?

In automatischer Deckung ignorieren: -In Entwicklung-

Des Weiteren ist pro Sparte die Kostenstelle und das Konto konfigurierbar.

Buchungstypen

Invoic Prüfungen

Eine Beschreibung und Übersicht aller Prüfungen ist hier zu finden.

In dieser Oberfläche können Prüfungen für Invoic in MBS konfiguriert werden. Es handelt sich um Prüfungen der beiden Sparten Strom und Gas. Im oberen Bereich befinden sich Buttons, um eine Prüfung zu aktivieren oder deaktivieren. Zur einfachen Handhabung der Prüfungskonfigurationen gibt es einen Filter über die Tabelle, in dem bestimmte Filterkriterien der in der Datenbank hinterlegten Konfigurationen ausgewählt werden können.

Tabelle. Spalten der Tabelle unter “Invoic Prüfungen” und ihre Bedeutung.

Wenn man zu einem Prüfschritt eine detailierte Ansicht benötigt, kann man mit dem Klick in der Tabelle auf den Prüfschritt eine detailierte Seite zu dem Prüfschritt aufrufen. In dieser Ansicht kann man einstellen, ob die Prüfung mit der Aufgabe oder ohne ausgeführt werden sollte. Man kann für die Prüfung die zugeordnete Rolle und Toleranz ändern.

Hauptbuchkonten

In dieser Oberfläche kann die Zuordnung von den Nebenbuchkonten in MBS zu den Hauptbuchkonten, welche durch den Journalexport befüllt werden, verwaltet werden. Die Zuordnung der Konten kann abhängig von der Sparte geschehen, so dass bestimmte Hauptbuchkonten nur durch Strom oder Gas Buchungen befüllt werden. Außerdem ist eine Zuordnung nach Kontierungsmerkmalen möglich.

Kontierungsmerkmale

In dieser Oberfläche können Kontierungsmerkmale hinzugefügt, gelöscht oder umbenannt werden.

Journalreferenznummern

Die Oberfläche dient der Anzeige und der Konfiguration der Journalreferenznummern.

In der Übersicht gibt es eine tabellarischen Aufschlüsselung der vorhandenen Journalreferenznummern.

Die Journalisierung in MBS verläuft so, dass zu jeder Buchung, die journalisiert werden soll, in den Journalreferenznummern die passende Konfiguration gesucht wird. Dabei wird anhand der weiter unten beschriebenen Parameter das entsprechende Journal gesucht.

Tabelle. Spalten der Tabelle unter “Journalreferenznummern” und ihre Bedeutung.

Abbildung. Die Detail-Ansicht der Journalreferenznummern zur Konfiguration.

In der Detail-Ansicht lässt sich eine Journalreferenznummer editieren. Dazu werden die entsprechenden Felder der Übersicht dargestellt und mit den nötigen Informationen aufbereitet.

Im oberen Bereich wird die interne ID dargestellt, es lässt sich außerdem die Referenznummern bearbeiten sowie die Information, ob die Buchungen in dem Journal versteuert sein sollen. Im mittleren Bereich lässt sich konfigurieren, welche Kontentypen die Buchungen für das Journal jeweils auf der Soll- und Haben-Seite haben sollen. Im unteren Bereich lässt sich für die beiden Buchungsseiten noch konfigurieren, ob sie einen bestimmten Geschäftsbereich haben sollen sowie wie die Journalisierungssteuer aussehen soll. Zu guter Letzt lässt sich hier optional ein Kontierungsmerkmal setzen.

Es lassen somit sich alle Informationen aus der oben dargestellten Tabelle bearbeiten.

Validierungen

Das System stellt verschiedene Prüfungen bereit, um sicherzustellen, dass valide Journalreferenznummern hinterlegt sind. Die Prüfungen können in der Oberfläche innerhalb der Journalreferenznummernkonfiguration manuell ausgelöst werden. Dabei werden immer alle Referenznummern auf ihre Gültigkeit geprüft.

Darüber hinaus werden die Validierungen ebenfalls bei der automatischen und manuellen Journalerstellung ausgeführt, um die Erzeugung eines fehlerhaften Journals vorzubeugen.

Folgende Prüfungen stehen zur Verfügung:

Die Validierungsergebnisse werden tabellarisch in einer neuen Übersicht dargestellt. Dabei werden lediglich die fehlerhaften Konfigurationen mit deren Fehlermeldungen aufgelistet.

Aufgabenkonfiguration

Unter dem Menüpunkt “Aufgabenkonfigurationen” sind alle Aufgaben aufgelistet, die in myBusiness Supplier entstehen können. Der Übersicht ist außerdem zu entnehmen, welcher Nutzerrolle die Aufgaben jeweils zugeordnet sind. Falls Rollen verwendet werden sollen, so müssen diese als override konfiguriert werden.

Abbildung. Übersicht der Aufgabenzuordnung in MBS.

Tabelle. Spalten der Tabelle “Aufgabenkonfiguration” und ihre Bedeutung.

Aufgabenkonfiguration bearbeiten

Per Doppelklick auf eine Zeile in der Aufgabenkonfiguration öffnet sich die Detailansicht zu der jeweiligen Aufgabe. Hier können Titel und Beschreibung geändert sowie der Aufgabe eine andere Bearbeiterrolle zugewiesen werden.

Abbildung. Bearbeitung einer Aufgabe.

Referenzadressen

Unter dem Menüpunkt “Referenzadressen” lassen sich alle im System hinterlegten Referenzadressen durchsuchen und neue hinzufügen. Referenzadressen werden für die Validierung von Kundenadressen herangezogen und können per Import (z. B. aus der Post CD oder Geolex) eingelesen werden.

Falls eine Kundenadresse richtig, aber noch nicht in den Referenzadressen enthalten ist, kann die fehlende Adresse hier erfasst werden. Eine Angabe von Hausnummern ist nicht möglich.

Button Referenzadressen importieren Mit diesem Button lassen sich Referenzadressen importieren. Hierzu muss das Setzen der Grundeinstellungen beachtet werden. Eine Anleitung zu dem Import über den Button finden Sie hier Referenzadressen importieren.

Abbildung. Übersicht der Referenzadressen.

Tabelle. Spalten der Tabelle “Referenzadressen” und ihre Bedeutung.

Vertragsbedingungen

Vertragsimport

Unter diesem Menüpunkt lässt sich der Vertragsimport konfigurieren, sodass auch kundenspezifische CSV-Dateien importiert werden können. Dazu können die Spaltenüberschriften der kundenspezifischen CSV-Datei auf die MBS-Gegenstücke gemappt werden.

Auf der nun sich öffnenden View wird ein Identifikationskriterium angegeben sowie optional der Vertriebspartner. Nach dem Speichern kann man die Vertragsimportkonfiguration wieder öffnen, MBS hat nun automatisch die zu mappenden Daten eingetragen.

Tabelle. Spalten der Tabelle “Vertragsimportkonfiguration” und ihre Bedeutung.

Durch Doppelklick oder Klicken des Auges, wenn eine Konfiguration ausgewählt ist, kann eine Vertragsimportkonfiguration bearbeitet werden. Das System hat dazu bereits die in MBS benutzten Spaltennamen eingetragen, die durch die jeweiligen Spalten in der CSV-Datei befüllt werden sollen.

Tabelle. Spalten der Tabelle “Spalteneinträge” und ihre Bedeutung.

Activitiprozesse

In dieser Ansicht werden alle aktuell in MBS hochgeladene Aktivti Prozesse angezeigt. Beim Einstieg in die Oberfläche wird als erstes die Hintegrundjobs angezeigt. Das sind alle hinterlegten Activiti Prozesse, welche regelmäßig beim erreichen eines konfigurierbaren Zeitpunkt gestartet werden.

In der Spalte “Art” ist der interne Schlüssel angegeben, welcher benutzt wird um den Prozess genau zuordnen zu können. Dieser ist typischerweise auf englisch geschrieben. Eine grobe Beschreibung des Prozesses ist dann in der Spalte “Prozessbeschreibung” zu sehen. Sollte ein Prozess gerade laufen wird in der Spalte “Gesperrt bis” angezeigt wie lange der Prozess maximal laufen wird bis er vom System beendet wird. Alle im MBS Standard hinterlegten Prozesse laufen aber deutlich schneller durch als diese Frist. In der Spalte “Nächstes Ausführungsdatum” ist hinterlegt wann der Prozess das nächste Mal ausgeführt wird. Nach der Ausführung wird automatisch durch das “Wiederholungsintervall” bestimmt wann der nächste Ausführungszeitpunkt ist. Das Wiederholungsintervall ist per CRON Ausdruck fest vorgegeben.

Nachdem ein Prozess ausgewählt wurde, kann dieser gefahrlos per “Prozessdiagramm anzeigen” Knopf sichtbar gemacht werden. Bei Hintergrundprozessen ist im Prozessdiagramm das Wiederholungsintervall auch auf eine lesbarere Form hinterlegt.

Wenn ein Hintegrundprozess neu gestartet werden soll, dann kann dieser in der Detailübersicht einfach bearbeitet und die Zeit in die Vergangenheit gesetzt wird. Dabei ist es egal wie weit in die Vergangenheit. Der nächste Ausführungszeitpunkt wird durch das aktuelle Datum + Wiederholungsintervall berechnet.

Unter den Filter “Prozesse” werden dann alle Prozesse angezeigt. Hier ist ein Editieren nicht möglich. Unter aktive Kundenprozesse werden alle aktiven Aktiviti Prozesse zu einen Vertrag angezeigt. Das sind die Prozesse in einen warte Schritt, wenn z.B. auf eine Marktnachricht gewartet wird.

Vertragszusatzfelder

In dieser Oberfläche können Felder für die Vertragsübersicht hinzugefügt werden. Diese können als Checkbox (Boolean), Dropdown (String), TextInput (String), TextInputInteger (Integer) oder Datepicker (Date) angezeigt werden. Dazu muss dem jeweiligen Feld nur ein Name gegeben werden, welcher auch an der Oberfläche angezeigt wird. Das Verhalten der Vertragsübersicht ändert sich hierdurch nicht. Es können nur diese zusätzlichen Felder in der Oberfläche gepflegt werden. Die Felder dienen nur der Datenablage zum Vertrag - sie werden für keine sonstigen Zwecke benutzt.

Bei den Textfeldern können Bedingungen hinterlegt werden in Form eines regulären Ausdrucks (z. B. M[0-9]{13}), welcher bei der Eingabe über die Oberfläche validiert wird.

Bei den Dropdown-Einträgen muss definiert werden, welche Standardfelder es zur Auswahl gibt. Dies wird über eine Arrayliste in JSON-Form angegeben. Ein Beispiel wäre folgendes:

[{"label":"Familie", "data":"fam"}, {"label":"Single", "data":"sing"}]

Hierbei ist wichtig, dass immer Paare von label und data verwendet werden. Wenn label nicht gesetzt ist, wird das Objekt nicht in der Auswahl angezeigt. Wenn data nicht gesetzt ist, wird immer der leere Wert gespeichert. Werte die nicht definiert sind können in der Oberfläche auch nicht angezeigt werden, auch wenn sie in der Datenbank vorhanden sind (Beispielsweise aus einem Vertragsimport oder einem früheren Stand der Konfiguration).

Bei den Datums- und Zahlenfeldern kann als Bedingung “Mandatory” eingetragen werden. Dann muss das Feld einen Wert enthalten.

Für die Checkbox gibt es keine Bedingungen.

Datenimporte

In dieser Oberfläche werden alle über automatische Datenimporte eingelesenen Dateien angezeigt.

MBS kann Dateien in verschiedenen Formaten automatisch in das System übernehmen. Dafür werden sogenannte FileCrawler verwendet. FileCrawler durchsuchen in regelmäßigen Abständen konfigurierte Verzeichnisse, verarbeiten die dort gefundenen Dateien mit formatspezifischen Diensten und protokollieren die Verarbeitung. FileCrawler werden erst aktiv, wenn die entsprechenden dienstspezifischen Global Properties (*_IMPORT_PATH) auf ein lesbares Verzeichnis gesetzt werden.

Eine gestartete Verarbeitung wird als RUNNING markiert. Nach einem erfolgreichen Import wird die importierte Datei gelöscht und als DONE protokolliert. Bei Fehlern wird die Datei umbenannt nach <Dateiname>_error, und der Log-Status wird auf ERROR gesetzt. Nach Analyse und Behebung des Fehlers kann die Datei erneut eingespielt werden (und taucht dadurch erneut im Protokoll auf). Neben dem Status werden auch spezifischer Dienst (Art), Start der Verarbeitung (Erstellt am), Dateiname und evtl. Fehler bzw. Importdetails (Kommentar) protokolliert.

Momentan existieren folgende FileCrawler:

Lastprofilmapping Gas

Lastprofile

In dieser Oberfläche können die momentan im System hinterlegten Lastprofile angezeigt werden. Der Name beschreibt die Art des Lastprofils (z. B. H0) und mit Netz kann die BDEW-Codenummer des Netzbetreibers gesucht werden. Wenn unter Netz DefaultNet steht, dann handelt es sich um das Fallback-Lastprofil, welches genutzt wird, wenn kein anderes gefunden wird.

Über den Button “Strom Fallbacklastprofil importieren” kann ein Standardlastprofil eingespielt werden. Das Lastprofil kan als Edi oder als CSV mit einem Wert pro Monat importiert werden. Format:

Jahr;2019
Januar;103.240219
Februar;90.580612
März;93.621342
April;82.91446
Mai;77.704752
Juni;69.613557
Juli;68.997013
August;70.524835
September;72.62267
Oktober;82.866407
November;87.471193
Dezember;99.842954

Netze

Unter dem Menüpunkt “Netze” befinden sich zwei Funktionen, die es dem Nutzer erlauben,

1. Netze in ausländischen Regelzonen von der Belieferung auszuschließen.
2. Netze von Grundversorgern von der Belieferung auszuschließen.

Abbildung. Funktionen im Menüpunkt “Netze”.

Dazu gibt es jeweils einen entsprechenden Button in der Aktionsleiste.

Tabelle. Verfügbare Aktionen für den Menüpunkt “Netze”.

Symbol	Aktion	Bedeutung
	Netze ausschließen für ausländische Regelzonen	Netze, die zu ausländischen Regelzonen gehören, von der Belieferung ausschließen.
	Netze ausschließen, in denen der Betreiber selbst Grundversorger ist	Netze von Grundversorgern von der Belieferung ausschließen.

Bonus-Konfiguration

Abbildung. Bonus-Konfigurationen.

In der Bonus-Konfiguration werden alle erstellten Bonus angezeigt. Über den Status ist ersichtlich, ob ein Bonus inaktiv, aktiv oder deaktiviert ist

Erfolgt die Betragsermittlung über “PLZ-Ort Bonus” so wird kein Betrag angezeigt da dieser sich erst bei Vergabe des Bonus aus der Konfiguration des PLZ-Ort Bonus ergibt.

Bonus-Konfiguration erstellen

Abbildung. Bonus-Konfiguration erstellen.

In diese Detailansicht gelangt man aus dem Dialog Bonus-Konfiguration über Neuanlage bzw. Ändern.

Erfolgt die Betragsermittlung über “PLZ-Ort Bonus” so wird kein Betrag angezeigt da dieser sich erst bei Vergabe des Bonus aus der Konfiguration des PLZ-Ort Bonus ergibt.
Ist die Betragsermittlung “Manuell festgelegt”, kann der Betrag händisch festgelegt werden.

Im Abschnitt Bedingungen werden die Bedingungen verwaltet unter denen dieser Bonus vergeben wird. Im Beispiel muss der Jahresverbrauch 6000kWh betragen und der Vertrag darf nicht gesperrt sein.

Sperrgründe

Die unter dem Menüpunkt aufgelisteten Sperrgründe, sind die Gründe, die für eine Erstellung von betrieblichen Sperren verwendet werden.

Unter diesem Menüpunkt können die bestehenden Sperrgründe aktiviert und deaktiviert werden.

Abbildung. Sperrgründe bearbeiten.

Die aktiven Sperrgründe werden dem Nutzer beim Setzen von Sperren in einer Dropdown-Auswahl aufgelistet und können durch den Nutzer ausgewählt werden.

Wird ein Grund nicht mehr benötigt, soll er vom Nutzer deaktiviert werden. Die inaktiven Gründe verschwenden automatisch aus der Dropdown-Auswahl beim Setzen von Sperren, können aber jederzeit wieder re-aktiviert werden.

Zukünftig soll es auch möglich sein, die Gründe den unterschiedlichen Sperrtypen zuzuordnen.

Postleitzahl-Ort Bonus

Abbildung. Postleitzahl-Ort Boni.

Dieser Dialog zeigt die Bonuskonfigurationen, die sich auf Adressgebiete beziehen. Der Button PLZ-Ort Bonus importieren... löscht alle Bonus aus dem System, die mit der Bonus-ID der zu importierenden Bonus übereinstimmen und liest sie neu aus einer Textdatei im CSV - Format. Alle anderen bereits existierenden Bonus bleiben erhalten. Bonus, die noch nicht im System sind, werden hinzugefügt. Der Import erfolgt nebenläufig. Das Ergebnis des Importes findet sich im Dialog Datenimporte.

Temperaturgebiete

Abbildung. Temperaturgebiete

Abbildung. Erstellen oder Ändern eines Temperaturgebiets

Temperaturgebiete - PLZ-Zuordnung

Abbildung. Postleitzahl - Zuordnungen zu Temperaturgebieten

Abbildung. Erstellen oder Ändern einer Postleitzahl - Zuordnung

Gradtagszahlen

In dieser Maske können Gradtage gepflegt werden.

Abbildung. Gradtagszahlen

In dieser Maske können neue Gradtage erfasst werden oder bestehende Gradtage geändert werden. Gradtage welche über diese Maske erfasst oder geändert werden, werden nicht durch automatische Updates aktualisiert.

Abbildung. Erstellen oder Ändern einer IST - Gradtagszahl

Abbildung. Erstellen oder Ändern einer Plan - Gradtagszahl

Rechnungsaktivierung bzw Rechnungsfreigabe

Die unter dem Menüpunkt “Rechnungsaktivierungsregeln” aufgeführten Datensätze, sind die Regeln, die für eine automatische Freigabe von Rechnungen verwendet werden. Freigegebene Rechnungen werden mit dem nächsten Rechnungslauf immer ausgeführt (unabhängig von den Rechnungsaktivierungsregeln) und damit an den Kunden versendet. Die Rechnungsaktivierungsregeln steuern damit primär den automatischen Übergang des Status “NEU” in “FREIGEGEBEN” und nur implizit die letztendliche Aktivierung (Status “AUSGEFÜHRT”). Im Rechnungslauf werden alle Rechnungen im Status “FREIGEGEBEN” ausgeführt, also in den Status “AUSGEFÜHRT” gesetzt und die Rechnung an den Kunden versendet.

Unter diesem Menüpunkt, können die bestehenden Regeln bearbeitet, neue erstellt und bereits existierende wieder gelöscht werden.

Abbildung. Regeln zur automatischen Rechnungsaktivierung in myBusiness Supplier.

Die Regeln enthalten die Parameter, die für die Ermittlung zur automatischen Freigabe von Rechnungen benötigt werden. Sie stellen die Bedingungen für eine automatische Rechnungsfreigabe dar.

Abbildung. Details einer Rechnungsaktivierungsregel.

Der “Name” einer Rechnungsaktivierungsregel kann frei vergeben werden, sollte jedoch möglichst aussagekräftig sein.

Als “Wertbestimmung” dürfen nur bestimmte Werte verwendet werden. Sie definieren die Art und Weise, wie die Werte die geprüft werden sollen ermittelt werden. Folgende Werte sind hier möglich:

• “InvoiceTotalResult”: Dieser Wert gibt an, dass der Gesamtrechnungsbetrag (Rechnungsbetrag abzüglich bezahlter Teilleistungen oder Boni) zur Prüfung verwendet wird.
• “ContractType”: Dieser Wert (SLP/RLM) bestimmt, dass der Vertragstyp zur Prüfung herangezogen wird.

Die Methode, mit der die zu prüfenden Werte mit den hier angegeben Werten verglichen werden sollen, muss unter “Vergleich” bestimmt werden. Folgenden Werte sind hier möglich:

• “GREATER”: Der über die Wertbestimmung ermittelt Wert muss größer als der unter “Prüfwert” angegebene sein.
• “GREATER_EQUALS”: Der über die Wertbestimmung ermittelt Wert muss größer oder gleich als der unter “Prüfwert” angegebene sein.
• “LOWER”: Der über die Wertbestimmung ermittelt Wert muss kleiner als der unter “Prüfwert” angegebene sein.
• “LOWER_EQUALS”: Der über die Wertbestimmung ermittelt Wert muss kleiner oder gleich als der unter “Prüfwert” angegebene sein.
• “EQUALS”: Der über die Wertbestimmung ermittelt Wert muss identisch mit dem unter “Prüfwert” angegebene sein.
• “CONTAINS”: Der über die Wertbestimmung ermittelt Wert muss den unter “Prüfwert” angegebenen enthalten.
• “STARTS_WITH”: Der über die Wertbestimmung ermittelt Wert muss mit den unter “Prüfwert” angegebenen beginnen.
• “ENDS_WITH”: Der über die Wertbestimmung ermittelt Wert muss mit den unter “Prüfwert” angegebenen enden.

Das Feld “Prüfwert” dient der Angabe des Wertes gegen den die Prüfung vorgenommen werden soll. Die Eingabe unterliegt keinen besonderen Restriktionen.

Das Feld “Aktiv” gibt an, ob die Regeln aktiviert ist oder nicht. Nicht aktivierte Regeln werden nicht für die automatische Rechnungsfreigabe verwendet.

Weitere Informationen

• Hinweise zur Systemkonfiguration finden Sie in den Nutzungsanweisungen.
• Zum Ausschluss von Grundversorgergebieten s. a. Grundeinstellungen → OWN_BUSINESS_PARTNER_NUMBERS